Stålkommentar: Priserne stiger fortsat
Dynamikken i verdens vækstmarkeder presser fortsat råvarepriserne til nye højder. På stålsiden har de dramatiske stigninger fået de europæiske producenter til at kræve genforhandlinger med deres kontraktkunder. Priskurven for olie peger i samme retning som for kul, malm og skrot – opad.
Af Henrik Eilers
At udviklingen i efterspørgslen efter stål og metaller er bemærkelsesværdig og vigtig bliver tydeligt, når man hører, at ”Prospectors and Developers Association of Canada”´s årlige konference i Toronto tiltrak hele 20.000 mennesker, hvilket er rekord. Magnus Ericsson fra ”Raw Materials Group” var en af talerne, og han udtalte, at samfundets forventninger til mineindustrien stiger hurtigt. Hvor det tidligere først og fremmest har handlet om virksomhedernes image og deres påvirkning af miljøet, dukker nu andre spørgsmål op. Den globale mineindustri må finde løsninger, så tilstrækkelige mængder kan leveres til priser, som hverken udløser inflation eller opmuntrer til anvendelse af alternative materialer, og samtidig skal en rimelig andel af overskuddet føres tilbage til verdens lokale og nationale økonomier, opsummerede Magnus Ericsson.
Splittet forbrugsbillede
Selvom det europæiske stålforbrug stiger noget, så er billedet ganske splittet, når vi ser på de traditionelt store forbrugere af stål, som automobilindustrien. Totalt faldt antallet af nyregistreringer i første kvartal med 1,7 % i Europa, men steg samtidig med sammenlagt 14,7 % i EU´s nye medlemslande (Rumænien 23,6 %, Polen 19,5 %). Selv i Portugal og Storbritannien steg salget noget samtidig med, at den faldt kraftigt i Spanien og Italien. I Sverige faldt salget med 6,6 % i årets første måneder, men tallene for april var positive, og stigningen for miljøbiler blev på 103 %.
Når det gælder lastbiler (lette, middel og tunge), steg salget i EU27 + EFTA ifølge ACEA´s statistik til lige godt 700.000 nye køretøjer i første kvartal, hvilket er en stigning på 1,4 % sammenlignet med samme periode året før. BIL Sweden melder, at antallet af svenske lastbilregistreringer i april steg med 18,3 % til 4.993 køretøjer, hvilket er den højeste aprilnotering siden 1941.
Byggeriet i Sverige steg kun beskedent i første kvartal, men beskæftigelsen i branchen er fortsat meget højere end normalt, og Fredrik Isaksson, prognosechef for Sveriges Byggeindustrier (BI), vurderer, at der findes gode forudsætninger for en fortsat positiv udvikling i byggeinvesteringerne i 2008. Byggemarkedet i Tyskland er fortsat godt, når det gælder erhvervsbyggeri, men det private boligmarked ligger lavt. Visse tyske byggefirmaer har fået problemer, da de er bundet af faste prisaftaler på store projekter, som blev underskrevet, da priserne på armeringsprodukter var meget lavere. Selv i Frankrig, hvor byggemarkedet er svagt, presses priserne op på grund af den globale efterspørgsel, udtaler MEPS.
Råvarepriserne stiger dramatisk
Råvarepriserne er i det første kvartal klatret op til et niveau, som vi end ikke drømte om for nogle måneder siden. Sådan beskriver en stålproducent situationen for SBB.
I Tyrkiet, som er en af verdens store indkøbere af skrot, tilbydes skrot på et niveau af 730-750 dollars/ton i begyndelsen af maj. Det kan sammenlignes med marts, hvor SBB meldte, at prisen var 360 dollar/ton for import fra Tyrkiet. Den kraftige stigning skyldes manglende udbud af skrot og en meget kraftig efterspørgsel på vore armeringsprodukter, udtaler en repræsentant for den tyrkiske stålindustri til SBB.
Største malmkontrakt nogensinde
Producenterne af jernmalm har i princippet fået den prisstigning, de ønskede (65-70 %), da stålværkerne, som havde håbet at kunne lave aftaler på et betydeligt lavere niveau, blev tvunget til at prioritere tilgang for at kunne klare sine egne kontraktkunder. Verdens største stålproducent ArcelorMittal beretter i sit magasin ”Boldspirit”, at de tidligere på året har sikret sig 63,4 mio. ton, svarende til 46 % af deres årsbehov, dels gennem ejerforhold dels gennem langtidsaftaler. Den brasilienske malmproducent Vale rapporterer i foråret 2008, at ArcelorMittal har tegnet en ti-års-kontrakt vedrørende leverancer af totalt 480 mio. ton malm og pellets. Kontrakten er ifølge ”Vale” den største, som nogensinde er tegnet mellem en stålproducent og en malmleverandør.
Selv når det gælder kul, konstaterer ArcelorMittal i magasinet ”Boldspirit”, at gruppens strategi er aktivt at øge sin andel af sikrede tilgange, som tidligere på året beløb sig til 15 % af kulbehovet. Steel Business Briefing rapporterer i maj, at kontraktpriserne på metallurgisk kul i visse tilfælde er steget med 200 %. De skriver endvidere, at analytikernes vurdering er, at der vil blive en flerårig mangel på kul til jernfremstilling.
Kina står for næsten 60 % af verdensproduktionen af koks, og kinesiske talsmænd regner, ligesom SBB, med, at priserne fortsætter med at stige i hele 2008 og måske endnu længere frem. Eksportprisen på koks fra Kina er i april 550-560 dollars/ton FOB, mod 190-193 dollars i april 2007.
Stålværk kræver omforhandling
Den dramatiske stigning i råvarepriserne, som har været langt kraftigere end forventet, har fået blandt andet europæiske stålværker til at kræve omforhandlinger med sine kontraktkunder for at få accept af et pristillæg. ”Vore aftalepriser er fuldstændig forkerte, ind imellem er de lavere end dagens skrotpris”, udtaler en virksomhedsleder indenfor stålindustrien til SBB. Omkostningstillægget vurderes at blive på niveau med de 250 dollars/ton, som ArcelorMittal allerede har indført overfor sine kunder i USA. Det er ikke nogen populær foranstaltning, men de store forbrugere, som automobilindustrien, tøndeproducenterne og skibsbyggerne, menes alligevel at sætte sig til forhandlingsbordet, konstaterer SBB i slutningen af april. MEPS rapporterer, at i visse europæiske lande, hvor efterspørgslen ligger på et ganske normalt niveau, i Frankrig fx, stiger priserne alligevel uge for uge. Udbuddet fra tredielande er ikke interessant, skriver MEPS, da priserne er højere.
Skrottillægget for lange produkter som bjælker og armering, ligger i det nordlige Europa på sit højeste niveau nogensinde. ArcelorMittal øgede sit tillæg med 45,2 % fra april til maj. Ikke helt uventet, konstaterer SBB, da skrotpriserne steg næsten ukontrolleret i april, og prisopsvinget forventes at fortsætte hen over foråret. Tyrkiet, samt producenter udenfor Europa, som traditionelt har leveret til EU, satser nu på mere lønsomme markeder, som Mellemøsten og Sydamerika, udtaler MEPS.
Kilde: Tibnor
